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大行评级|大和:上调腾讯音乐目标价至40港元 付费用户增长步入正轨
发布日期:2024-03-08 05:56 点击次数:113
大和发表报告指,腾讯音乐将于3月中旬公布去年第四季业绩,近期股价波动提供良好买入机会,维持其H股“买入”评级,目标价由38.9港元上调至40港元。该行预期腾讯音乐第四季收入67亿元,同比跌10%,但按季则升2%,音乐订阅及广告收入增长,抵销串流收入持续下跌的影响,估计订阅收入同比升42%至33亿元,毛利率增加290基点至35.9%,非公认会计准则(non-GAAP)盈利同比升1%至15亿元,用户货币化亦符合进度,付费用户增长步入正轨。该行将腾讯音乐2023至2025年每股盈利预测上调1%至2%,以反映音乐毛利率预测获上调。 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP |